Historique
Gestion Privée Summit est une office multifamiliale bâtie sur une vision d’offrir des solutions financières innovatrices et des services consultatifs de premier choix, ainsi qu’un engagement de combler un vide dans l’industrie de la planification financière. Collectivement, nous apportons plus de 95 ans d’expérience d’une multitude d’horizons allant de l’ingénierie, l’informatique, l’athlétisme à la finance. Nous avons alors, un processus structuré et discipliné de la gestion de patrimoine.
Vision
La vision de Summit est d’être la firme-conseils aux familles et aux entreprises la plus professionnelle au monde. Notre engagement principal est l’intendance financière envers nos clients et leurs familles, et en étant leurs confidents, nous apportons un leadership sans précédent dans les services de gestion de patrimoine adaptés aux particuliers à valeur nette élevée.
Mission
La mission de Summit est d’aider nos clients et leurs familles à atteindre la tranquillité d’esprit financière. Nous accomplissons ceci en fournissant un service de qualité ainsi que notre soutien dans les périodes d’incertitude, en ajoutant de la valeur par la planification avec une équipe d’experts professionnels, et en mettant en œuvre des stratégies simples et judicieuses pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
Notre cabinet
Notre relation avec Gestion Privée Mandeville Inc. est enracinée dans notre intérêt de travailler de façon indépendante et de rester objectif dans notre approche. Nous bénéficions des avantages d’être affilié à un courtier et à un groupe mondial ayant plus de 30 ans d’expérience en tant que propriétaires, exploitants et investisseurs avec une présence mondiale de plus de $ 6,25 milliards, tout en conservant le caractère et l’esprit d’un cabinet boutique.
« La différence Mandeville » réside dans le respect des principes de création de richesse pour les Canadiens et dans la dispensation de l’accès à des outils et à des produits qui sont alignés avec ces principes. Ils croient fermement que « Les nantis investissent autrement ».
L’expérience que Mandeville a accumulée à la fois dans le domaine privé et public leur donne une perspective unique. Ils sont une firme entrepreneuriale menée par une équipe de direction expérimentée et compétente qui a transformé le Groupe Financier Berkshire en cabinet indépendant de la plus grande envergure au Canada précédant son acquisition par la Financière Manuvie.
L’équipe de direction de Mandeville est très active dans le secteur des services financiers. Plusieurs membres de l’équipe siègent ou ont déjà siégé sur divers conseils réglementaires, sont impliqués dans des associations et des comités de l’industrie, et collaborent avec des organismes de réglementation dans les domaines touchant les conseillers et les clients.
Sûreté et sécurité
Le cadre dans lequel opère Mandeville est très réglementé. Gestion Privée Mandeville Inc. est enregistré dans toutes les provinces à travers le Canada et est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), qui est une organisation d’autoréglementation (OAR) reconnu par les organismes de réglementation des valeurs mobilières provinciales. Tous les conseillers travaillant sous Mandeville doivent être agréés et surveillés par les organismes de réglementation appropriés.
Chez Gestion Privée Mandeville Inc., les comptes des clients sont protégés par le Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) dans les limites spécifiées. Une brochure décrivant la nature et les limites de la couverture est disponible sur demande. Le Canada bénéficie de l’un des cadres de déclaration les plus rigoureuses dans le monde et, par conséquent, comme tous les autres courtiers, Mandeville est surveillé par les régulateurs sur une base mensuelle.
Gestion Privée Mandeville Inc. a conclu un partenariat avec Fidelity Clearing Canada SRI (FCC) pour fournir aux clients leur expertise mondiale dans la tenue des dossiers, l’exécution des transactions et les services de garde. Les dossiers et les actifs sont sécurisés sous la garde et le contrôle de l’une des organisations financières de premier choix du Canada.
Fidelity est l’une des plus grandes institutions financières dans le monde et est présent au Canada depuis plus de 20 ans. L’équipe de direction chez Fidelity tient une moyenne de 25 ans d’expérience dans l’industrie financière canadienne. Ils sont un leader mondial dans la fourniture et l’entretien de comptes de placement, et ont plus 3,2 billions de dollars d’actifs sous leur garde.
Les clients de Mandeville peuvent compter sur la force et la stabilité de Fidelity pour protéger leurs investissements. Les comptes sont en sécurité étant donné que Gestion Privée Mandeville Inc. et FCC sont membres du FCPE.
Nous apportons une perspective véritablement holistique de la gestion de patrimoine et fournissons les compétences fondamentales dans les domaines de la gestion de portefeuille, les solutions de retraite, les stratégies fiscales avancées, et la planification successorale sophistiquée. Nous pensons que dans le but d’aider nos clients à évoluer dans le monde financier moderne d’aujourd’hui, l’innovation est primordiale tout en conservant un attachement aux valeurs traditionnelles.
