Planification holistique
Notre processus commence en écoutant vos besoins et vos objectifs, puis en posant les bonnes questions afin de formuler un cadre solide et de concevoir un plan judicieux. Nos offres sont entièrement intégrées et incluant la gestion de portefeuille, l’impôt, et la planification successorale et de retraite. Nous sommes également spécialisés dans le travail avec les propriétaires d’entreprises ainsi que dans les stratégies corporatives.
Philosophie éprouvée
Nous sommes des disciples des 5 lois de la création de richesse :
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Définir des objectifs significatifs et créer un plan d’action prudent
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Utiliser l’expertise et l’intelligence des autres
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Se payer soi-même en premier et utiliser l’argent des autres prudemment
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Posséder quelques entreprises de haute qualité que vous comprenez profondément
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Garder ces entreprises pour le long terme
Conseils objectifs
Avoir un cabinet indépendant nous donne la liberté de conseiller le client en fonction de ce qui est dans sons meilleur intérêt. Nous pouvons bâtir des portefeuilles sans contraintes en se basant sur les besoins particuliers de nos clients, et leur donnant accès aux actifs publics ainsi qu’aux classes d’actifs alternatifs et de placements privés.
Structure tarifaire équitable
La structure tarifaire est une fonction des besoins de nos clients et reste toujours impartiale. Nous avons accès à des portefeuilles honoraires ainsi qu’à des portefeuilles discrétionnaires. Nous sommes rigoureux lors de la sélection de partenaires d’investissement qui sont consciencieux des tarifs et qui apportent beaucoup de valeur ajoutée.
Modèle de service à la clientèle
Notre cabinet est géré avec intégrité, intelligence et passion. Il nous est primordial d’offrir à notre clients une qualité de service supérieure et de maintenir un caractère respectueux dans nos relations vu la confiance qui est placée en nous. Une partie de notre processus est de s’engager à la satisfaction de nos clients, et cela est attesté par notre taux de rétention de première classe et le fait que la plupart de nos clients nous viennent par le biais de références.
