Notre expérience client
Chez Gestion Privée Summit, nous croyons fortement en une approche humaine où nous respectons pleinement la confiance et la croyance que nos clients placent en nous. Nous traitons nos clients de la même façon dont nous voudrions être traités, et cette qualité de service nous a permis de travailler avec leurs familles et amis.
Modèle de service à la clientèle
Chez Gestion Privée Summit, nous nous sentons très chanceux et gratifiés d’être un membre de confiance de la vie de nos clients. Dès l’instant où nous sommes donnés le mandat de les aider avec leurs besoins financiers et ce, tout au long de leur vie, nous faisons preuve du plus haut niveau d’engagement au service de leurs familles.
Comme preuve, nous avons un taux de rétention de clientèle excellent; la majorité de nos clients sont des relations à long terme, et la plupart de nos nouveaux clients nous viennent sous forme de références par le biais de leurs familles, amis et collègues. Nos clients se sentent en sécurité sachant que nous nous tenons à des attentes élevées sans jamais faire des promesses exagérées, et que nous maintenons un ratio client-conseiller gouvernable.
Frais professionnels
Nous croyons fermement qu’il faut être totalement transparent concernant les frais de nos clients payent. Le domaine des conseils financiers n’est pas une industrie de bénévolat et les clients le savent bien. Nous nous efforçons d’exposer la structure de coûts ainsi que les options qui existent pour les investisseurs. Le processus de découverte du client est offert à nos frais.
Nos frais de gestion couvrent le travail que nous faisons pour fournir à nos clients nos services adaptés y compris des conseils financiers, l’exécution de transactions, l’élaboration de plans et la révision de plans. Ils comprennent également le maintien d’une relation de travail avec les différents professionnels de nos clients ou la présentation de nos clients à notre propre réseau de professionnels.
Comptes-rendus
Nous fournissons des rapports consolidés complets et personnalisables adaptés à vos besoins. Cela inclut la performance périodique montrant les retours nets de frais à la fois cumulatifs pour l’année en cours ainsi que depuis le commencement. Les rapports de transaction montrent clairement le revenu généré dans vos portefeuilles et les rapports d’impôt annuels pour vous aider avec vos déclarations fiscales.
Accès en ligne
Notre cabinet a conclu un partenariat avec PureFacts Financial afin de fournir à nos clients des valeurs et des transactions de portefeuille mises à jour quotidiennement. Les clients peuvent également trouver d’autres ressources et aussi avoir accès à des déclarations historiques.
Bien que le portail en ligne soit un outil pratique permettant aux clients d’avoir un accès quotidien, nous encourageons nos clients à nous contacter pour des discussions plus profondes. Cela nous permet de communiquer efficacement, que ce soit une brève explication sur les mouvements de marché ou une question transactionnelle sur un réinvestissement des dividendes.
Devenez notre client
Les clients de Gestion Privée Summit peuvent généralement être identifiés comme étant bien nantis, à valeur nette élevée, ou bien comme faisant partie de la démographique à revenu élevé.
Nous considérons aussi, cependant, les clients qui ne remplissent pas encore cette définition mais dont les revenus et la capacité d’épargne exigeraient un besoin définitif pour nos services dans un avenir prévisible.
Le processus pour devenir un client est bien simple. Nous vous guidons à travers le processus d’examen de la planification et nous nous occupons du reste. Nous vous fournissons toutes les informations nécessaires pour débuter en tant que client, y compris les formulaires pour mettre en place les ouvertures de comptes, les états financiers et les mises à jour de transfert intermédiaires, et l’accès au portail en ligne.
