Cadre d’entreprise
Nous définissons un cadre d’entreprise comme étant similaire à un propriétaire d’entreprise, sans profiter des mêmes avantages. En tant qu’employé occupant un poste de dirigeant ou de gestion, vos fonctions exigent un travail d’équipe et des capacités de prise de décision. Nous reconnaissons l’importance d’utiliser le travail d’équipe pour accumuler les connaissances afin de vous aider à trouver les solutions appropriées.
Il est important de maximiser les outils qui vous sont disponibles concernant les plans de votre entreprise:
Planification financière
- Ai-je identifié les avantages et les inconvénients du régime de retraite de mon employeur?
- Est-ce que je maximise mon plan d’épargne corporatif?
- Ces plans assurent-ils le maintien de mon style de vie désiré à la retraite?
Conseil d’investissement
- Est-ce que j’évalue ma tolérance au risque correctement?
- Ai-je bien alloué mes actifs entre les plans d’entreprise et personnels et est-ce fiscalement efficace?
- Est-ce que j’ai une stratégie de sortie pour les actions et les options d’entreprise?
Planification de retraite
- Est-ce que j’évalue mon horizon temporel correctement?
- Ai-je pris en compte la perte des avantages sociaux corporatifs à la retraite?
- Ai-je réfléchi au fractionnement de revenu et à mes vœux de succession?
Céduler une rencontre préliminaire
