Notre équipe

Gene Kim

CFP, CIM, FCSI

Président, Conseiller en sécurité financière – Gestion Privée Summit Inc.
Propriétaire de succursale, Gestionnaire de portefeuille, Gestionnaire de Patrimoine Privé – Gestion Privée Summit / Gestion Privée Mandeville Inc.

En tant que fondateur de Gestion Privée Summit, une entreprise servant des clients à valeur nette élevée, Gene a fait de sa vision d’un cabinet financier de première qualité une réalité. Avant de se joindre à l’équipe de direction de Gestion Privée Mandeville Inc., il s’était établi dans le secteur des services financiers depuis l’an 2000 à travailler pour de grandes banques et des sociétés de portefeuille dans le secteur public ainsi que pour des entreprises privées. Il s’engage à honorer les principes de la création et de la préservation de la richesse pour ses clients.

Gene est un planificateur financier certifié (CFP) reconnu par le Financial Planning Standards Council (FPSC), a gagné le titre de gestionnaire de portefeuille (PM) en tenant la désignation de gestionnaire de placements agréé (CIM), et a été admis comme membre de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI), qui est le plus grand honneur et le plus important titre de compétences au sein de l’industrie canadienne des services financiers. Il est réservé uniquement à un groupe élite de professionnels expérimentés de services financiers et de chefs de file distingués qui répondent aux normes les plus élevées de l’éducation avancée, le comportement éthique, l’expérience de l’industrie et l’endossement par les pairs.

Avec ses cabinets précédents, Gene a été honoré comme leader visionnaire et aussi pour sa capacité de recruter, former et encourager les talents des conseillers associés. Il a été classé parmi les 50 meilleurs conseillers financiers au Canada par le domaine. De plus, ses capacités à produire et développer les actifs ont fait l’objet de reportages dans les magazines de l’industrie tels que le Wealth Professional. Gene a été nommé pour le Prix du leader de moins de 40 par L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) qui rend hommage à la nouvelle génération de jeunes professionnels très talentueux et hautement motivés dont le dynamisme, le dévouement ainsi que les qualités personnelles et professionnelles et les réalisations exceptionnelles ont rehaussé l’image du secteur des valeurs mobilières et des services financiers. Il est aussi un membre invité du Forbes Finance Council en tant qu’expert en la matière.

Au cours des années, Gene a activement redonné à la communauté en tant que membre des associations professionnelles et des organisations caritatives comme le FPSC, la Fondation de l’Hôpital Sainte-Justine et en tant que membre fondateur du Mentors Club Montreal. Il est également un supporteur fier de la Société de la SLA, Fondation de l’Hôpital Royal Victoria, Fondation de l’Hôpital Général Juif, Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, la Fondation canadienne du cancer du sein, et l’Auberge Shalom, entre autres.

Gene chérit son temps avec la famille et aime jouer au hockey, faire du ski, jouer au golf, jouer aux échecs avec sa fille et son fils, voyager, et se réunir avec ses amis proches. Il aime aussi la lecture quand il peut trouver du temps libre et il se considère un étudiant à vie.

Questions-Réponses (Apprendre à me connaître)

1. D’où venez-vous ? Né à Montréal, élevé Coréen
2. Quelles langues parlez-vous? Anglais, français, coréen, italien (assez pour voyager)
3. Dernier souper? N°9 soupe Tonkinoise de chez Pho Lien et Omakase du chef Antonio Park
4. Musique préférée? Le British Invasion
5. À faire absolument avant de mourir? Seychelles, Bora Bora, l’Afrique du Sud

Joseph Tadrous

CFA, B.Comm

Représentant du service à la clientèle - Gestion Privée Summit Inc.
Conseiller en Placement Adjoint - Gestion Privée Summit / Gestion Privée Mandeville Inc.

Joseph détient un baccalauréat en commerce et est titulaire de la désignation Analyste financier agréé (CFA), l’une des certifications les plus respectées et les plus rigoureuses dans l’industrie mondiale de l’investissement. La désignation CFA reflète un engagement profond envers les plus hauts standards d’éthique, de connaissances en investissement et d’excellence professionnelle.

Avec plus de 12 ans d’expérience dans les domaines de la finance, de l’assurance et de la gestion de patrimoine, Joseph a bâti une carrière diversifiée en collaborant avec de grandes banques, des compagnies d’assurance de premier plan et des firmes de gestion de patrimoine privé. Cette expérience étendue lui a permis de développer une solide compréhension des marchés financiers, des stratégies d’investissement, de la gestion de portefeuille et de la planification globale du patrimoine.

Joseph se consacre à accompagner les particuliers et les familles dans la navigation de décisions financières complexes avec clarté et confiance. En tirant parti de la rigueur analytique et de la perspective mondiale acquises grâce au programme CFA, il offre des analyses réfléchies, des approches d’investissement disciplinées et un service personnalisé à la clientèle.

Reconnu pour son intégrité, son professionnalisme et son approche axée sur le client, Joseph s’engage à bâtir des relations durables et à aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers grâce à des stratégies bien structurées et une prise de décision éclairée.

En dehors de sa vie professionnelle, Joseph est un père dévoué de trois merveilleux enfants et accorde une grande importance au temps passé avec sa famille. Son engagement envers sa famille et sa carrière reflète sa conviction en l’importance de l’équilibre, du développement personnel et de l’engagement à long terme.

Questions-Réponses (Apprendre à me connaître)

Quelles langues parlez-vous? Français, anglais, arabe
Sport préféré? Le soccer
Film préféré? The Pursuit of Happyness
Cuisine préférée? Égyptienne
Passe-temps? Passer du temps avec mes enfants, les activités de plein air, voyager et lire sur les derniers développements en finance et sur les marchés mondiaux.

Val Sorin Novac

CIM, FCSI, MBA, B.Eng

Directeur de succursale – Gestion Privée Mandeville Inc.

Un conseiller en placement chevronné depuis 2001, Val est le directeur de succursale de notre bureau. Son approche résolue et systématique offre non seulement un solide coup de main à la conformité, mais permet également d’assurer que nous maintenons culturellement l’intégrité de notre firme comme nous nous développons avec des personnes aux vues similaires. Il croit qu’en conciliant les clients avec les idéaux institutionnels et de fonds de pension cela aide à démocratiser le processus de création de richesses.

Val est un gestionnaire des placements agréé (CIM) et un Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI) qui est une distinction hautement reconnue et respectée dans le secteur des services financiers canadiens. Elle est réservée seulement à un groupe d’élite de professionnels des services financiers chevronnés et à des dirigeants distingués qui répondent aux plus hautes normes d’études supérieures, de conduite éthique, d’expérience dans l’industrie et recommandés par leurs pairs. Il détient un diplôme d’ingénieur en géophysique et un MBA pour cadres de University of Washington.

Lorsque Val ne travaille pas, il aime passer son temps libre avec ses deux enfants et sa femme qui travaille comme professionnelle de la santé.

Questions-Réponses (Apprendre à me connaître)

1. Livres préférés? Le don de Humboldt (par Saul Bellow) et Le jeu des perles de verre (par Herman Hesse)
2. Sport préféré? Basketball
3. Film préféré? Casablanca
4. Plat préféré? Tous les plats relevés
5. Passe-temps préféré? Jouer aux échecs

Johanne Raymond

Assistante exécutive - Gestion Privée Summit / Gestion Privée Mandeville Inc.

Johanne a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des services financiers incluant la formation des conseillers, les procédures administratives, ainsi que la gestion des clients et de les aider avec leurs solutions de retraite. Elle est très engagée au service à la clientèle et à la satisfaction des clients en travaillant sans relâche pour obtenir des résultats éprouvés.

Dans ses temps libres, Johanne préfère passer du temps avec sa famille et ses proches. Elle est également très impliquée dans les activités communautaires. Dans ses temps calmes, elle aime lire un bon livre.

Questions-Réponses (Apprendre à me connaître)

1. Souvenirs les plus précieux? Regarder les Expos au stade Olympique (Ramenez-les !)
2. Repas préféré ? N’importe quoi qui provient de la mer
3. Votre film préféré? Dirty Dancing
4. Vous êtes passionnée de…? Musique (surtout la salsa)
5. Rêve de retraite? Voyager, ou une villa en République Dominicaine

Jiwon Lee

B.Ing, B.Sc

VP Opérations - Gestion Privée Summit Inc.
Administratrice de succursale - Gestion Privée Summit / Gestion Privée Mandeville Inc.

Jiwon est diplômée en génie civil et en informatique de l’Université McGill, et a travaillé dans l’industrie des télécommunications pendant plus de 10 ans. En conséquence, elle porte plusieurs chapeaux et maintient un bon fonctionnement de notre bureau, particulièrement dans les domaines de l’informatique et des ressources humaines. Elle administre la succursale avec soin et assure l’efficacité opérationnelle dans tous les départements.

Jiwon aime se réunir avec sa famille et ses amis pour de bons repas intimes et du bon vin. Elle aime voyager pour explorer différentes cultures et leur architecture.

Questions-Réponses (Apprendre à me connaître)

1. D’où venez-vous? Né en Corée du Sud, élevée à Vancouver
2. Passe-temps? Cuisiner, lire et la course
3. Vin préféré? Pinot Noir de Bourgogne
4. Repas préférés? Huîtres fraiches et des nouilles Coréen coupés au couteau
5. Endroit préféré pour voyager? N’importe où avec l’architecture ancienne et de bons repas