L’écoute active
Il y a un vieil adage qui dit que « la connaissance parle, mais la sagesse écoute ». En s’engageant activement dans vos histoires, vos objectifs de vie et vos rêves, nous pouvons vous aider à soulever les bonnes questions pour construire les fondations de votre plan financier et d’investissement.
Bon nombre de ces points de discussion concernent non seulement l’aspect économique de vos besoins de planification, mais ils touchent aussi les éléments émotifs qui peuvent avoir une incidence sur la direction que vous prenez. Cette étude en psychographie est importante afin de déterminer si nous parlons la même langue, et ce processus contribue à éviter les pièges importants dans le processus de planification.
Tout au long de cette discussion, nous menons la conversation d’une manière professionnelle et confidentielle qui nous permet également de compléter notre mission d’établissement des faits.
La création de plan
L’élaboration d’un plan est un processus unique qui est adapté à chaque individu. Nous condensons les principaux éléments recueillis au cours de notre période d’écoute active et nous structurons un cadre qui vous donnera le contrôle de votre monde financier.
L’évaluation du plan
Ceci est un processus éducatif qui consiste à poser un regard objectif sur les plans et les investissements déjà en place et d’y identifier tous les avantages et les inconvénients. Il est important de comprendre la nuance entre les différents niveaux de compétences offerts dans le secteur financier et l’efficacité avec laquelle ils répondent à vos besoins.
Vous avez peut-être déjà dépassé les limites des plans que vous aviez définis auparavant, et par conséquent, il est primordial de vous réaligner afin que votre nouvelle trajectoire vers vos futurs objectifs soit respectée.
La mise en œuvre du plan
Une fois que toutes les options ont été explorées à fond de manière objective, le temps est venu de prendre une décision sur le plan idéal. Bien que la boussole puisse pointer dans la bonne direction, le bateau doit tout de même être dirigé afin de vous aligner sur cette boussole.
Le maintien d’une discipline à votre cadre préétabli est essentiel. Le père des placements de valeur, Benjamin Graham, a dit que « le marché ne connaît rien de mes sentiments ». Il est donc important de ne pas laisser les émotions corrompre votre plan de travail.
La révision du plan
Nous ne vivons pas dans un vide et votre vie n’est pas statique. Votre vie est dynamique et en évolution, alors votre planification financière devrait être tenue à jour. La communication continue est maintenue afin d’assurer un suivi efficace de votre progrès et d’effectuer les ajustements nécessaires.
Notre travail ne se termine pas une fois que vous devenez un client; il ne fait que commencer. Nous considérons notre relation comme étant du long terme, et nous nous efforçons d’améliorer et d’innover en restant instruits et en vous tenant toujours au courant. Nous sommes des professionnels d’affaires réussis et nous sommes nos propres clients. Nous sommes aptes à anticiper les préoccupations et les besoins de nos clients en nous mettant constamment à leur place.
